- Necesitas una cuenta Pro o Premium para usar esta función
- Solo administradores A pueden usar esta función
Yokoy automatiza la gestión de gastos a través de inteligencia artificial y ofrece tarjetas corporativas inteligentes, gestión de gastos y procesamiento de facturas, todo en una sola plataforma.
La integración de Yokoy
La integración de Yokoy recopila automáticamente los datos de gastos de viaje y las facturas de TravelPerk tan pronto como reserves un viaje.
- Yokoy solo puede importar facturas nuevas. Para importar facturas anteriores, contacta con el equipo de Yokoy.
- Todos los gastos de la misma entidad legal deben tener el mismo método de pago en TravelPerk y Yokoy, ya sea una tarjeta de la empresa o un proveedor de viajes (débito directo o transferencia bancaria).
- Yokoy también permite a los clientes agregar campos personalizados adicionales a los gastos de TravelPerk.
- Si no quieres que se muestre un objeto de costo en TravelPerk, necesitas seleccionar 'no visible para empleados' en Yokoy.
El flujo de Integración
- Cada vez que realizas una reserva en TravelPerk, Yokoy crea automáticamente un gasto.
- Se genera una factura por cada reserva y se envía automáticamente a Yokoy.
- La factura se categoriza automáticamente y se empareja con la transacción correspondiente y se asigna al reservador, gestor de viajes o viajero.
- Los viajeros pueden asignar gastos de TravelPerk a un viaje en Yokoy y enviar un informe de gastos con otros gastos, como recibos de gastos, gastos de kilometraje y viáticos.
- Cualquier cambio realizado en las reservas en TravelPerk se reflejará en Yokoy
- Tus datos se sincronizan automáticamente cada 24 horas, pero puedes sincronizar manualmente en cualquier momento.
Las reservas y facturas se importan y asignan mediante direcciones de correo electrónico. Asegúrese de que todos los empleados usen la misma dirección de correo electrónico en TravelPerk y Yokoy.
Habilita la integración de Yokoy
Le recomendamos que se comunique con su administrador de Yokoy antes de habilitar la integración con TravelPerk para asegurarse de tener los permisos correctos.
Debes ser un administrador de TravelPerk y tener permisos de desarrollador en Yokoy
El administrador que habilita la integración debe seguir siendo un administrador activo en ambas plataformas para que la integración siga funcionando.
Para habilitar la integración de Yokoy, sigue estos pasos:
- Vaya a Configuración de la cuenta , seleccione Integraciones , busque la integración de Yokoy y haga clic en Configurar.
- Haga clic Habilitar
- Inicie sesión en su cuenta de desarrollador de Yokoy , vaya a Administración y seleccione Desarrolladores.
- Copia tu ID de organización Yokoy y guárdala de forma segura - la necesitarás para la configuración en TravelPerk
- Haga clic en Generar credenciales y, en la ventana emergente, seleccione Generar credenciales , a continuación, haga clic en Generar credenciales.
- Ingrese un nombre para sus credenciales de API y haga clic Siguiente
- Copia tus credenciales API y guárdalas junto con tu ID de organización de Yokoy
- Vaya a TravelPerk, pegue sus credenciales de Yokoy y haga clic en Enviar
- Ve a Configuración, selecciona los objetos de costo que quieres sincronizar y haz clic en Sincronizar objetos de costo. Cualquier objeto de costo no seleccionado será archivado y no será visible para los viajeros.
En TravelPerk, la integración con Yokoy solo debe habilitarse una vez para todas las entidades legales. En Yokoy, deberá habilitar la integración para cada entidad legal.
Objetos de Costo
Te informaremos cuando los nuevos objetos de costo estén disponibles.
En la página Integraciones , seleccione la integración de Yokoy y seleccione cuáles desea sincronizar con TravelPerk.
Desactiva la integración de Yokoy
Los administradores pueden desactivar la integración de Yokoy siguiendo estos pasos:
- Ve a Configuración de la cuenta
- Seleccione Integraciones
- Encuentra la integración de Yokoy y haz clic en Gestionar
- Haz clic en Deshabilitar
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