Configura la estructura de tu organización con grupos

• Solo Administradores pueden usar esta función

Con los grupos, puedes añadir la estructura organizativa de tu empresa a TravelPerk.

Puedes crear equipos, departamentos, ubicaciones u otros grupos y asignar personas a ellos.

Tendrás que crear los grupos antes de poder añadir personas a ellos. Puedes crear nuevos grupos manualmente o importarlos en bloque con un CSV.

Para más información, consulte Editar, archivar y añadir nuevas categorías a los grupos.

Crear nuevos grupos manualmente

1. Ve a Configuración de la cuenta
2. Bajo Cuenta, selecciona Grupos
3. Haga clic en Añadir grupos
   
4. Bajo Elige la categoría del grupo, selecciona la categoría que deseas o crea la tuya propia
5. En Añada o cargue grupos, haga clic en Añada un nuevo, asigne un nombre a su grupo y haga clic en Guarde
6. Para asignar personas a un grupo, haz clic en los 3 puntos y selecciona Editar - solo puedes agregar a cada persona a 1 grupo en una categoría
7. Bajo Asignar personas al grupo, busca y selecciona personas y haz clic en Guardar cambios
8. Una vez que hayas terminado de agregar tus grupos, haz clic en Guardar cambios

Importación masiva de nombres de grupo con CSV

1. En Añadir o cargar grupos, haga clic en Importar desde CSV y, a continuación, haga clic en Descargar nuestra plantilla CSV
2. Agrega los nombres de tus grupos en la primera columna y guárdalo
3. Cargue sus grupos haciendo clic en Importar desde CSV y, a continuación, en Seleccione el archivo CSV
4. Tendrás que añadir personas a cada grupo

Añadir personas a un grupo manualmente

1. Ve a Configuración de la cuenta
2. Bajo Cuenta, selecciona Grupos
3. Vaya a la categoría de grupos y en el grupo que desea actualizar, haga clic en el 3 puntos, a continuación, haga clic en Editar
   
4. En Asignar grupo a personas busque a seleccione las personas que desea asignar
5. Haz clic en Guardar cambios

Asignar grupos desde el perfil de un viajero

También puedes añadir personas a grupos desde sus perfiles.

1. Vaya a la página People
2. Busque al viajero, haga clic en los 3 puntos junto a su nombre y seleccione Editar configuración de la cuenta
   
3. Bajo Grupos, selecciona el grupo
4. Haz clic en Guardar configuración