Integra BambooHR con TravelPerk

Necesitas una cuenta Pro o Premium para usar esta función

Con BambooHR , puede combinar todos sus servicios de RR. HH. en una sola plataforma. Simplifique sus procesos de RR. HH. con sus galardonadas soluciones para bases de datos de empleados, informes, nóminas, control de tiempo, beneficios, contratación e incorporación.

La integración de BambooHR

La integración con BambooHR facilita la importación de todo tu directorio de empleados a la plataforma de TravelPerk y la gestión de cuentas de usuario, incluyendo:

Aprovisionamiento de usuarios - incorporación y desincorporación - desde tu directorio de empleados
Autocompletando la información del perfil del empleado en TravelPerk
Disparadores manuales para sincronizar a los nuevos empleados y archivar a los que se fueron
Sincronización totalmente automatizada entre BambooHR y TravelPerk
Configuración de cuenta automatizada, como agregar Centros de Costo y procesos de Aprobación

Información importante

Si tiene habilitado el inicio de sesión SSO para TravelPerk, le recomendamos desactivar Permitir creación de usuarios y Permitir actualizaciones de usuarios , ya que esto podría interferir con la integración. Para obtener más información, consulte Personalizar la configuración de SSO
Si el usuario que habilitó la integración deja la empresa o cambian los permisos de su cuenta, la sincronización fallará. El nuevo usuario que administre la integración debe regenerar la clave API . Siga las instrucciones de la sección Regenerar la clave API de BambooHR de este artículo.
Para deshabilitar la integración de BambooHR , siga las instrucciones en Administrar integraciones .
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para configurar la integración, comuníquese con su gerente de cuenta.

1. Habilita la integración con BambooHR

Para integrar BambooHR con TravelPerk, necesita una cuenta con el nivel de acceso adecuado a los campos una cuenta BambooHR para la integración con TravelPerk .

Necesitas ser un Administrador en TravelPerk y Administrador en BambooHR para habilitar la integración siguiendo estos pasos:

Vaya a Configuración de la cuenta y seleccione Integraciones
Busque la integración de BambooHR y haga clic en Configurar>
Haz clic en Habilitar
Ingresa tu subdominio de empresa de BambooHR y haz clic en Autenticar
Inicia sesión en tu cuenta de administrador de BambooHR
Después de iniciar sesión, tendrá acceso a las secciones de Configuración de integración y Sincronización, donde podrá definir qué datos importar y cuándo.

2. Configura la integración con BambooHR

Después de conectar la integración, serás dirigido a la página para configurar la integración de BambooHR dentro de TravelPerk.

Decide si quieres sincronizar a Todos los empleados o Empleados seleccionados - puedes filtrar a los Empleados seleccionados por Ubicación o Departamento
Decide si quieres sincronizar toda la información del empleado o seleccionar detalles del empleado

- Datos completos del empleado - todos los datos obligatorios y opcionales se sincronizarán.

- Seleccionar detalles del empleado - puede seleccionar Sexo, Fecha de nacimiento, Número de contacto y Gerente de línea.
Para que Aprobaciones del gerente de línea funcionen correctamente, debe seleccionar Gerente de línea .
Decida si desea habilitar la sincronización de centros de Si los centros de costo no existen al sincronizar, se crearán automáticamente. Los usuarios se asignarán a su centro de costo específico, como se refleja en BambooHR.

Al seleccionar los campos que se usarán para la sincronización del centro de costos, solo mostramos los campos compatibles. Actualmente, esto se limita a campos de lista con valores predefinidos; estos campos de lista también deben ser independientes y no estar vinculados a un campo de tabla.

Si un campo que estás buscando no aparece, aquí te presentamos algunas posibles razones:
- Es un ListField sin valores predefinidos.
- Es un CampoDeTabla.
- Es un ListField que está dentro o relacionado con un TableField.
- Se ha habilitado el acceso a nivel personalizado, y la persona que configuró la integración no tiene acceso al campo.
Decide si quieres sincronizar Empresas : puedes asignar automáticamente a todos los empleados a sus respectivas empresas. La empresa debe estar configurada en TravelPerk con el mismo nombre de entidad que aparece en BambooHR.
Decidir qué política de viajes debe asignarse a los nuevos empleados
Para configurar aprobaciones del gerente de línea siga las instrucciones de la sección al final de este artículo: < las aprobaciones del gerente de línea
Haga clic Guardar y sincronizar y se aplicará la configuración. La primera sincronización se realizará automáticamente.

3. Sincronización manual y activación de Auto Sync

En la página Configuración Integración de BambooHR , puede Ejecutar sincronización manual , que importará los datos más recientes.

Una vez que estés satisfecho/a con cómo funcionan las sincronizaciones manuales, haz clic en Activar la Sincronización automática para habilitar las sincronizaciones automáticas diarias desde BambooHR.

Si hubo algún error durante la sincronización, puedes descargar el registro XLS para obtener más detalles.

Los empleados sincronizados se indican con el ícono de sincronización en la página Personas .

4. Configura las aprobaciones del Gerente de Línea

Si quieres configurar aprobaciones automáticas que envíen solicitudes de aprobación directamente al gerente de un viajero, necesitas crear un proceso de aprobación siguiendo estos pasos:

Ve a Configuración de la cuenta
En Gestión de viajes, haga clic en Procesos de aprobación
Haz clic en Nuevo proceso de aprobación
En ¿Quién debe aprobar sus viajes? , haga clic en el campo Seleccionar aprobador junto a Solicitar aprobación de y elija Gerente de línea
Haga clic en Crear proceso de aprobación

Si un viajero tiene asignado un proceso de aprobación, siempre tendrá prioridad sobre los procesos de aprobación predeterminados para todos los viajeros.

Si el viajero no tiene un Jefe de línea asignado, la solicitud de aprobación se enviará al Administrador de la empresa.

Regenera tu clave API de BambooHR

Si el usuario que vinculó TravelPerk a tu directorio de BambooHR deja tu empresa o cambia los permisos de su cuenta, es necesario regenerar la clave API.

Vaya a Configuración de la cuenta y seleccione Integraciones
Busque la integración de BambooHR y haga clic en Configurar>
En la parte inferior de la página, haga clic en los 3 puntos y seleccione Regenerar clave
Inicia sesión en tu cuenta de BambooHR

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