Integra Personio con TravelPerk

• Necesitas una cuenta Pro o Premium para usar esta función

Personio es una moderna solución integral de RR. . diseñada para pymes. Se utiliza para la incorporación de empleados, el seguimiento del tiempo, la gestión de ausencias, la gestión de datos de RR. HH , la automatización de tareas administrativas y la generación de informes.

La integración de Personio

La integración con Personio facilita la importación de todo tu directorio de empleados a la plataforma de TravelPerk y la gestión de cuentas de usuario, incluyendo:

• Aprovisionamiento de usuarios - incorporación y desincorporación - desde tu directorio de empleados
• Autocompletando la información del perfil del empleado en TravelPerk
• Disparadores manuales para sincronizar a los nuevos empleados y archivar a los que se fueron
• Sincronización totalmente automatizada entre Personio y TravelPerk
• Configuración automatizada de cuentas, como agregar centros de costos y procesos de aprobación

Información importante

• Si el usuario que habilitó la integración ya no está activo, la sincronización fallará y deberá volver a habilitar la integración con un nuevo administrador.
  
• Para vincular automáticamente a los empleados con la empresa correcta en TravelPerk mediante la integración con Personio, consulte Vinculación y filtrado de empresas con TravelPerk y la integración con Personio .
• Para deshabilitar la integración de Personio , siga las instrucciones en Administrar integraciones .
• Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para configurar la integración, comuníquese con su gerente de cuenta.

Habilita la integración con Personio

Necesitas ser un Administrador en TravelPerk y Administrador en Personio para habilitar la integración siguiendo estos pasos:

1. Generando tu ID de Cliente y Secreto de Cliente en Personio

1. Inicie sesión en su cuenta de Personio y, en el menú de la izquierda, haga clic en Marketplace
   
   
   
   
2. Busque TravelPerk y haga clic en el mosaico TravelPerk
   
3. Haga clic en
   
4. Haga clic en Generar nueva credencial
   
5. Haga clic en Administrar credenciales
   
6. Busque y haga clic en el interruptor para la integración de TravelPerk
7. En la ventana emergente, asegúrese de que el acceso esté seleccionado para la sección Empleado y unidad organizativa . Los siguientes 13 atributos estarán seleccionados en Atributos de empleado legibles .
   
   son los atributos obligatorios con 2 opcionales :
   • Correo electrónico
   • Nombre
   • Apellido
   • Fecha de contratación
   • Fecha de terminación
   • Oficina
   • Estado
   • Última modificación
   • Género - para reducir la fricción en las reservas
   • Equipo - para filtrar empleados
   • Supervisor - necesario si se automatizan las aprobaciones
   • Centro de Costos - necesario si se necesita la sincronización del Centro de Costos
     
   • Subcompañía: obligatoria si se necesita la coincidencia de empresas - Opcional
   • Fecha de nacimiento: obligatoria si se necesita la fecha de nacimiento - Opcional
     
    
8. Haga clic en Guardar y se mostrará una ventana emergente con Credencial actualizada
9. Tome nota del ID de cliente y Secreto de cliente y guárdelos en un lugar seguro, ya que los necesitará para la siguiente sección.
   
   

2. Configurando la integración entre Personio y TravelPerk

1. Vaya a Configuración de la cuenta y seleccione Integraciones
2. Busque la integración de Personio y haga clic en Configurar>
   
   
   
   
3. Haz clic en Habilitar
4. En la ventana emergente, haz clic en Continuar
5. Ingrese el ID de cliente y Secreto de cliente de la sección anterior y haga clic en Enviar
   
   
   
   
6. En el pop-up de Sincronizar campos entre Travelperk Sandbox y Personio:
   
   • Si tiene varias empresas configuradas en TravelPerk, seleccione Campos del mapa
   • Si tiene una empresa en TravelPerk, seleccione Omitir por ahora
     
     

   

3. Configura la integración con Personio

Después de conectar la integración, serás dirigido a la página para configurar la integración de Personio dentro de TravelPerk.

Los filtros solo estarán disponibles si tiene datos en Personio que se puedan asignar correctamente a TravelPerk. De lo contrario, este filtro no aparecerá en la lista desplegable.

1. Decide si quieres sincronizar a Todos los empleados o Empleados seleccionados - puedes filtrar los Empleados seleccionados por Centro de Costo, Empresa o Tipo de Empleo
   
   
   
   
2. Decide si quieres sincronizar toda la información del empleado o seleccionar detalles del empleado
   
   - Datos completos del empleado - todos los datos obligatorios y opcionales se sincronizarán.
   
   - Seleccione los detalles del empleado (recomendado) : puede seleccionar sexo, fecha de nacimiento y gerente de línea. No seleccione el número de contacto ya que no se puede sincronizar a través de la integración de Personio.
   
   - Para que Aprobaciones del gerente de línea funcionen correctamente, seleccione Gerente de línea .
   
   
   
   
3. Decide si quieres usar la función de Empresas Coincidentes : puedes asignar automáticamente todas las empresas o solo algunas seleccionadas. La empresa debe estar configurada en TravelPerk con el mismo nombre de entidad en Personio.
   
4. Decida si desea habilitar la sincronización de centros de Si los centros de costo no existen al sincronizar, se crearán automáticamente y los usuarios se asignarán a su centro de costo específico, como se refleja en Personio. Si los datos de un centro de costo se rellenan en un campo personalizado de Personio, este no se sincronizará.
   
   
   
   
5. Para configurar las aprobaciones del gerente de línea , siga las instrucciones de la sección 5 al final de este artículo: Configurar las aprobaciones del gerente de línea
   
6. Haz clic en Guardar y Sincronizar y se aplicarán los ajustes. La primera sincronización se realizará automáticamente.
   
   

4. Sincronización manual y activación de la sincronización automática

En la página de Configuración de la Integración de Personio, puedes optar por Ejecutar Sincronización Manual, lo cual importará los últimos datos.

Una vez que estés satisfecho/a con cómo funcionan las sincronizaciones manuales, haz clic en Activar sincronización automática para habilitar las sincronizaciones automáticas diarias desde Personio.

Si se produjo algún error durante la sincronización, puede descargar el registro XLS para obtener más detalles. Para más información, consulte Comprender el registro de sincronización de integración .

Los empleados sincronizados se indican con el ícono de sincronización en la página Personas .

5. Configura las aprobaciones del Gerente de Línea

Si quieres configurar aprobaciones automáticas que envíen solicitudes de aprobación directamente al gerente de un viajero, necesitas crear un proceso de aprobación siguiendo estos pasos:

1. Ve a Configuración de la cuenta
2. En Gestión de viajes, haga clic en Procesos de aprobación
3. Haz clic en Nuevo proceso de aprobación
4. En ¿Quién debe aprobar sus viajes? , haga clic en el campo Seleccionar aprobador junto a Solicitar aprobación de y elija Gerente de línea
   
5. Haga clic en Crear proceso de aprobación

Si un viajero tiene asignado un proceso de aprobación, siempre tendrá prioridad sobre los procesos de aprobación predeterminados para todos los viajeros.

Si el viajero no tiene un Gerente de Línea asignado, la solicitud de aprobación se enviará a un Administrador.