Configura una cuenta de BambooHR para la integración con TravelPerk

Para integrar BambooHR con TravelPerk, necesitas tener una cuenta con el nivel de acceso adecuado a los campos que quieres utilizar. Es posible que tengas que:

• Configura un nuevo Nivel de Acceso
• Habilita el acceso al Directorio de la Empresa a ese nivel
• Agrega la cuenta que utilizarás para conectarte a ese Nivel de Acceso

Una vez que hayas configurado tu cuenta de BambooHR, puedes integrar BambooHR con TravelPerk siguiendo las instrucciones en Integrar BambooHR con TravelPerk.

Tipos de usuarios de BambooHR

En BambooHR, hay 4 tipos de usuarios para una cuenta:

• Administradores: pueden ver y editar todo.
• Gerentes: pueden ver información de sus informes directos e indirectos, excepto ciertos campos, como números de seguridad social y tasas de pago. No pueden editar esta información.
• Empleados: solo pueden ver su propia información, beneficios e información de formación.
• Acceso personalizado: puede ver y editar la información de algunos o todos los empleados.

Recomendamos usar un usuario de acceso personalizado para la integración, pero también puedes usar un Administrador.

1. Configurando un nuevo Nivel de Acceso

Solo necesita completarse una vez para un usuario. Si decides usar un Administrador, los siguientes pasos no son necesarios.

1. Inicia sesión en BambooHR y en la esquina superior derecha haz clic en Configuración
   
   
   
   
2. En el menú de Configuración, selecciona Niveles de Acceso
   
   
   
   
3. En el menú de Niveles, haz clic en el botón Nuevo Nivel de Acceso y selecciona Nivel de Acceso Personalizado
   
   
   
   
4. Introduce TravelPerkIntegration como el Nombre del Nivel de Acceso, añade una descripción y luego haz clic en Siguiente Paso
   
   
   
   
5. En la página de Qué puede hacer este nivel de acceso, no cambies nada y haz clic en Siguiente paso
6. Asegúrate de que este Nivel de Acceso tenga acceso a los campos que has configurado en la integración de TravelPerk con BambooHR. Recomendamos permitir el acceso a todos los campos en las pestañas Personal y Trabajo.
7. Para modificar el acceso, ve a la opción Todos los campos están configurados como Sin Acceso y cámbialo a Solo Vista. En particular, asegúrate de permitir el acceso a los siguientes campos para evitar cualquier problema:
   
   
   
   
   • Personal:
     • Nombre
     • Apellido
     • Fecha de nacimiento
     • Género
     • Estado
     • Correo electrónico de trabajo
       
       
   • Trabajo:
     • Fecha de Contratación
     • Centro de costes
     • Departamento
     • Gerente
       
       
8. Haz clic en Guardar Nivel de Acceso

Nota: Puedes seguir el mismo proceso para habilitar el acceso a campos personalizados o tablas en tu cuenta de BambooHR.

2. Habilitando el acceso al directorio de la empresa a un Nivel de Acceso

Para proporcionar acceso al Directorio de la Empresa para un nivel de acceso existente:

1. Ve a Configuración y selecciona Directorio de la empresa
   
   
   
   
2. Asegúrate de que el Directorio de la Empresa esté activado, luego, desde el menú desplegable Puede ser visto por, selecciona el Nivel de Acceso al que quieres proporcionar acceso.
   
   
   
   
3. Asegúrate de que Departamento, División, Ubicación, Gerente, Teléfono móvil, Correo electrónico de trabajo, Ext. de trabajo y Teléfono de trabajo estén seleccionados
   
   
   
   

Haz clic en Guardar cambios

3. Añadir un usuario a un Nivel de Acceso

Ahora que has creado un nuevo nivel de acceso, asígnalo a la cuenta de usuario que se utilizará para configurar la integración de TravelPerk con BambooHR.

1. Ve a Configuración, selecciona Niveles de Acceso y haz clic en el Nivel de Acceso que acabas de crear - no tendrá usuarios asignados.
   
   
   
   
2. Haz clic en el botón Agregar Empleados, y añade a las personas que serán parte de este Nivel de acceso, moviéndolas a la Lista de empleados seleccionados a la derecha.
3. Haz clic en Guardar

4. Integra BambooHR con TravelPerk

Sigue las instrucciones en Integrar BambooHR con TravelPerk.