Integra Factorial con TravelPerk

• Necesitas una cuenta Pro o Premium para usar esta función

Factorial ofrece soluciones intuitivas de RR. HH. para empresas de todo el mundo. Sus herramientas automatizan y centralizan las tareas administrativas para proporcionar información y facilitar el funcionamiento de las organizaciones.

Factorial ofrece soluciones para análisis de RRHH, gestión de documentos, evaluaciones de rendimiento, seguimiento de objetivos y cultura empresarial.

La integración con Factorial

La integración con Factorial facilita la importación de todo tu directorio de empleados a la plataforma de TravelPerk y la gestión de cuentas de usuario, incluyendo:

• Aprovisionamiento de usuarios - incorporación y desincorporación - desde tu directorio de empleados
• Autocompletando la información del perfil del empleado en TravelPerk
• Disparadores manuales para sincronizar a los nuevos empleados y archivar a los que se fueron
• Sincronización totalmente automatizada entre Factorial y TravelPerk
• Configuración automatizada de cuentas, como agregar procesos de aprobación del gerente de línea

Información importante

• Si tiene habilitado el inicio de sesión SSO para TravelPerk, le recomendamos desactivar Permitir creación de usuarios y Permitir actualizaciones de usuarios , ya que esto podría generar conflictos con la integración. Para obtener más información, consulte Personalizar la configuración de SSO .
• Si el nombre, apellido o correo electrónico de un usuario en el proveedor de identidad (IDP) es diferente al de Factorial, el IDP sobrescribirá los datos de Factorial sincronizados con TravelPerk.
• Si el usuario que activó la integración ya no está activo, la sincronización fallará y tendrás que volver a habilitar la integración con un nuevo Administrador.
• Para deshabilitar la integración de Factorial , siga las instrucciones en Administrar integraciones .
• Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda para configurar la integración, contacta a tu Gestor/a de Cuenta.

1. Habilita la integración con Factorial

Debes ser un Administrador en TravelPerk y Administrador en Factorial para habilitar la integración siguiendo estos pasos:

1. Vaya a Configuración de la cuenta y seleccione Integraciones
2. Busque la integración factorial y haga clic en Configurar>
   
   
   
   
3. Haz clic en Habilitar
4. En la ventana emergente que detalla los permisos de lectura a los que TravelPerk accederá desde Factorial, haga clic en Continuar
   
   
   
   
5. Haga clic en Abrir ventana
   
   
   
   
6. Serás redirigido al sitio web de Factorial. En la ventana emergente, haz clic en Autorizar .
   
   
   
   
7. Serás redirigido/a de nuevo a TravelPerk y aparecerá un pop-up indicando que la integración se ha configurado con éxito.
8. En la ventana emergente Sincronizar campos entre TravelPerk y Factorial , haga clic en Omitir por ahora
   
   

2. Configura la integración con Factorial

Después de conectar la integración, serás dirigido a la página para configurar la integración de Factorial dentro de TravelPerk.

1. Decide si quieres sincronizar Todos los empleados o Empleados seleccionados - puedes filtrar los empleados seleccionados por ubicación
   
   
   
   
2. Decide si quieres sincronizar toda la información del empleado o seleccionar detalles del empleado
   
   - Datos completos del empleado - todos los datos obligatorios y opcionales se sincronizarán.
   
   - Seleccionar detalles del empleado - puede seleccionar Sexo, Fecha de nacimiento, Número de contacto y Gerente de línea.
   
   Para que las Aprobaciones del gerente de línea funcionen correctamente, debe seleccionar Gerente de línea .
   
   
   
   
   
3. Para configurar aprobaciones :
   
   - Si cuenta se creó antes del 1 de julio 2024, siga las instrucciones en Configurar aprobaciones automáticas para su integración de RR. HH.
   
   - Si su cuenta se creó después del 1 de julio de 2024, siga las instrucciones de la sección 4 al final de este artículo - Configurar las aprobaciones del gerente de línea .
   
   
4. Haz clic en Guardar y Sincronizar y se aplicarán los ajustes. La primera sincronización se realizará automáticamente.

3. Sincronización manual y activación de Auto Sync

En la página Configuración de Integración de Factorial, puedes Ejecutar sincronización manual , que importará los datos más recientes.

Una vez que estés satisfecho/a con cómo funcionan las sincronizaciones manuales, haz clic en Activar sincronización automática para habilitar las sincronizaciones automáticas diarias desde Factorial.

Si se produjo algún error durante la sincronización, puede descargar el registro XLS para obtener más detalles. Para más información, consulte Comprender el registro de sincronización de integración .

Los empleados sincronizados se indican con el ícono de sincronización en la página Personas .

4. Configura las aprobaciones del Gerente de Línea

Si quieres configurar aprobaciones automáticas que envíen solicitudes de aprobación directamente al gerente de un viajero, necesitas crear un proceso de aprobación siguiendo estos pasos:

1. Ve a Configuración de la cuenta
2. En Gestión de viajes, haga clic en Procesos de aprobación
3. Haz clic en Nuevo proceso de aprobación
4. En ¿Quién debe aprobar sus viajes? , haga clic en el campo Seleccionar aprobador junto a Solicitar aprobación de y elija Gerente de línea
   
5. Haga clic en Crear proceso de aprobación

Si un viajero tiene asignado un proceso de aprobación, siempre tendrá prioridad sobre los procesos de aprobación predeterminados para todos los viajeros.

Si el viajero no tiene un Jefe de línea asignado, la solicitud de aprobación se enviará al Administrador de la empresa.